本篇文章給大家談?wù)勴?xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)，以及項(xiàng)目藍(lán)圖是什么對應(yīng)的知識點(diǎn)，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔，本文目錄一覽：，1、，項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)應(yīng)包含哪些內(nèi)容？
本篇文章給大家談?wù)勴?xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)，以及項(xiàng)目藍(lán)圖是什么對應(yīng)的知識點(diǎn)，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。
本文目錄一覽：
- 1、項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)應(yīng)包含哪些內(nèi)容？
- 2、全面預(yù)算-藍(lán)圖設(shè)計(jì)（干貨分享）
- 3、談實(shí)施方法論
- 4、旅游項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)書包括哪些內(nèi)容
- 5、業(yè)務(wù)藍(lán)圖的業(yè)務(wù)藍(lán)圖內(nèi)容
- 6、ERP項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)是什么
項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)應(yīng)包含哪些內(nèi)容？
藍(lán)圖，是很久遠(yuǎn)的東西了吧，現(xiàn)在都用電腦直接出圖了，可能施工方面為了省錢還用這個吧，我是做設(shè)計(jì)的，不接觸施工圖。
全面預(yù)算-藍(lán)圖設(shè)計(jì)（干貨分享）
摘要：全面預(yù)算管理是企業(yè)重要的管控手段和工具，在當(dāng)前企業(yè)要求越來超前，管理越來越精細(xì)化和價值化之下，結(jié)合云計(jì)算、中臺技術(shù)、智能化新技術(shù)應(yīng)用，更好更快更標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)藍(lán)圖方案。
本藍(lán)圖設(shè)計(jì)方法論目標(biāo)一是解決藍(lán)圖方案標(biāo)準(zhǔn)化，制定藍(lán)圖方案的業(yè)務(wù)框架、預(yù)算解決思路和方案制定原則流程項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)；二是應(yīng)用此框架和流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目未來業(yè)務(wù)需求解決思路，進(jìn)一步規(guī)劃和明確業(yè)務(wù)范圍，促進(jìn)雙方目標(biāo)和思路一致，確保未來詳細(xì)方案設(shè)計(jì)方向和思路的正確性。三是規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)化工作，由于客戶的管理需求不同和實(shí)施人員不同最終制定的藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案是有差異的，但是設(shè)計(jì)方法、框架和內(nèi)容是一致的。希望新人拿到此手冊后能夠知道如何設(shè)計(jì)藍(lán)圖方案。
縱觀項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)我們公司提供的業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品來看，我們非專注提供IT（信息化或數(shù)字化）規(guī)劃服務(wù)商，但從項(xiàng)目實(shí)踐看，我們在為客戶提供管理會計(jì)及其數(shù)字化服務(wù)的同時，輸出相匹配的聚焦我們專業(yè)服務(wù)信息化解決方案，我們的方案和藍(lán)圖主要專注于管理會計(jì)或全面預(yù)算管理的業(yè)務(wù)。從結(jié)構(gòu)和內(nèi)容及思路設(shè)計(jì)方面都是強(qiáng)調(diào)我們專業(yè)咨詢能力，服務(wù)和落地客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和管理智能化需要。
本文所編寫的藍(lán)圖設(shè)計(jì)方法論與IT規(guī)劃方法論區(qū)別。相同之處是遵循傳統(tǒng)的IT規(guī)劃方法和過程，不同之處是我們公司的藍(lán)圖設(shè)計(jì)方法論更加聚焦在業(yè)務(wù)方案的設(shè)計(jì)和更加關(guān)注對藍(lán)圖設(shè)計(jì)的指引。
本方案適用說明：
? 本方案提供的是標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)圖框架及內(nèi)容和制作流程，目的之一是統(tǒng)一預(yù)算業(yè)務(wù)咨詢設(shè)計(jì)思路和更精確的定義客戶項(xiàng)目目標(biāo)和范圍；二是同客戶領(lǐng)導(dǎo)層說明未來方案解決思路，預(yù)防業(yè)務(wù)思路和方向走偏。因此，不論項(xiàng)目大小，建議各項(xiàng)目都要設(shè)計(jì)藍(lán)圖方案。
? 根據(jù)客戶要求和招標(biāo)合同說明，藍(lán)圖設(shè)計(jì)可以適度簡化，框架內(nèi)容遵循本方案。
? 公司小項(xiàng)目（金額在50萬內(nèi)）或財務(wù)預(yù)算項(xiàng)目，不建議應(yīng)用此方案。
1. 藍(lán)圖價值和定位
1.1 藍(lán)圖的目標(biāo)和意義
1.1.1 藍(lán)圖方案定義
藍(lán)圖方案是以項(xiàng)目目標(biāo)為中心，從業(yè)務(wù)管理視角，結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和信息化產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)，滿足客戶全面預(yù)算方面的基礎(chǔ)需求和關(guān)鍵需求，涵蓋業(yè)務(wù)管理思路和框架、全面預(yù)算管理框架和業(yè)務(wù)邏輯、信息化產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu)和數(shù)據(jù)集成，體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理解決思路和方向，旨在解決客戶業(yè)務(wù)管理問題的產(chǎn)品應(yīng)用解決方案。
1.1.2 目標(biāo)和價值
對內(nèi)目標(biāo)和價值： 根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)、前期調(diào)研訪談、資料解讀和業(yè)務(wù)理解，讓項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員深入理解客戶的基礎(chǔ)需求和關(guān)鍵需求，理清客戶業(yè)務(wù)痛點(diǎn)和管理痛點(diǎn)，集思廣益，共同討論制定我們解決客戶需求和痛點(diǎn)的思路、策略和應(yīng)用框架，從而明確團(tuán)隊(duì)共同的工作方向和未來的輸出成果。
對外目標(biāo)和價值：體現(xiàn)我們對客戶需求和項(xiàng)目目標(biāo)的解決思路和策略，一是提供向客戶匯報的基礎(chǔ)資料，讓高層理解我們設(shè)計(jì)思路和建設(shè)路線及時間安排，提出相關(guān)指導(dǎo)性建議。二是展示我們團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性，增強(qiáng)客戶對我們團(tuán)隊(duì)的信任，進(jìn)一步約定雙方配合與分工。三是將客戶需求高層想法和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)解決思路達(dá)成共識。
1.2 藍(lán)圖定位
戰(zhàn)略指引：明確項(xiàng)目目標(biāo)，說明項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的全面預(yù)算管理體系環(huán)節(jié)和內(nèi)容，輸出全面預(yù)算項(xiàng)目解決思路，向團(tuán)隊(duì)成員提供項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的指引。
分析診斷：通過現(xiàn)狀分析和藍(lán)圖設(shè)計(jì)，找出項(xiàng)目問題或差異，輸出優(yōu)化建議和思路。
功能指引：理解客戶面臨的核心業(yè)務(wù)問題和管理痛點(diǎn)，結(jié)合行業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)，明確界定全面預(yù)算（目標(biāo)、計(jì)劃、編制、控制、分析、考核）實(shí)現(xiàn)的功能定位，清晰切分全面預(yù)算系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)和數(shù)據(jù)關(guān)系。
業(yè)務(wù)指引：業(yè)務(wù)需求和管理需求來自業(yè)務(wù)，解決思路應(yīng)服務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)用、忠于業(yè)務(wù)和管理，提供全面預(yù)算業(yè)務(wù)解決方案，并與項(xiàng)目目標(biāo)前后呼應(yīng)、高度一致。
數(shù)據(jù)指引：明確輸出預(yù)算系統(tǒng)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)（財務(wù)類系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、費(fèi)控系統(tǒng)、共享系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、BI系統(tǒng)等）關(guān)系和邏輯，為后續(xù)的系統(tǒng)接口開發(fā)和集成提供指引。
2. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)原則
2.1. 聚焦業(yè)務(wù)原則
所謂聚焦業(yè)務(wù)，一是鎖定項(xiàng)目實(shí)施業(yè)務(wù)，二是關(guān)注客戶行業(yè)特性。
首先，根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)文件或者售前資料和售前人員，了解客戶情況，客戶所屬行業(yè)、集團(tuán)客戶還是單一企業(yè)，詳細(xì)了解項(xiàng)目實(shí)施業(yè)務(wù)范圍（如管理會計(jì)、全面預(yù)算、數(shù)據(jù)中臺、其他），清楚知道所涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容（目標(biāo)、計(jì)劃、編制、控制、分析、考核），如是否有目標(biāo)設(shè)定與分解，編制的粗細(xì)顆粒度，控制環(huán)節(jié)的客戶要求，分析是面向預(yù)算應(yīng)用還是面向經(jīng)營管理分析，考核關(guān)注點(diǎn)等。
其次，依據(jù)客戶所屬行業(yè)及其特性，理解全面預(yù)算管理的行業(yè)特點(diǎn)和痛點(diǎn)，然后對比本項(xiàng)目情況，聚焦客戶需要解決的問題。
最后，在藍(lán)圖設(shè)計(jì)時，一是根據(jù)項(xiàng)目所涉及客戶企業(yè)性質(zhì)和項(xiàng)目目標(biāo)，盡可能的輸出完整的全面預(yù)算業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，來解答本項(xiàng)目預(yù)算業(yè)務(wù)框架，二是根據(jù)業(yè)務(wù)需求輸出專業(yè)的解決思路和行業(yè)特性，并清晰的體現(xiàn)集團(tuán)預(yù)算解決框架和單一企業(yè)解決框架 。
2.2. 借鑒行業(yè)原則
為了更好更快更準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)藍(lán)圖方案，藍(lán)圖設(shè)計(jì)可以行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和已有行業(yè)藍(lán)圖方案。在知曉客戶所屬行業(yè)情況之下，努力找出本行業(yè)的預(yù)算藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案、本行業(yè)項(xiàng)目匯報方案、本行業(yè)售前建議方案，理解和篩選所借鑒方案相同點(diǎn)，引用至本項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)，提高藍(lán)圖設(shè)計(jì)的專業(yè)性。
2.3. 落地實(shí)現(xiàn)原則
藍(lán)圖設(shè)計(jì)以客戶實(shí)際業(yè)務(wù)需求為核心，結(jié)合我們公司的實(shí)施能力和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來設(shè)計(jì)藍(lán)圖方案，輸出的方案能夠應(yīng)用公司數(shù)字化產(chǎn)品（全面預(yù)算管理系統(tǒng)），很好的滿足客戶的業(yè)務(wù)應(yīng)用和管理需求。藍(lán)圖設(shè)計(jì)中涉及的管理問題或很難實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)需求，根據(jù)實(shí)際情況可以有適度表達(dá)，不建議過度說明，可以忽略。
2.4. 提升高度原則
藍(lán)圖方案要體現(xiàn)一定的理論高度，增強(qiáng)方案的專業(yè)性，提升項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的價值。藍(lán)圖設(shè)計(jì)一是要具備高度嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿?，二是業(yè)務(wù)及管理需求描述準(zhǔn)確抓住重點(diǎn)，三是反應(yīng)高層關(guān)注內(nèi)容及其解決思路，四是注意業(yè)務(wù)方案部分內(nèi)容詳略得當(dāng)。
2.5. 增強(qiáng)可讀原則
藍(lán)圖方案適合客戶中高層人員閱讀，能夠正確理解我們設(shè)計(jì)思路，不引起歧義。能夠適合客戶關(guān)鍵用戶閱讀，可以明白方案內(nèi)容，不存在理解上差異。盡量減少我們項(xiàng)目上和技術(shù)專用語言，盡可能的使用客戶方語言表達(dá)。
2.6. 理解管控模式原則
了解客戶是否是集團(tuán)型企業(yè)還是單一企業(yè)，理解客戶的管控模式，哪些產(chǎn)業(yè)或板塊是戰(zhàn)略管控、經(jīng)營管控和財務(wù)管控，有利于掌控全面預(yù)算管理在產(chǎn)業(yè)層或下屬企業(yè)實(shí)施的深度和細(xì)度；有利于掌控同一層級產(chǎn)業(yè)或業(yè)務(wù)單元應(yīng)用細(xì)度；有利用我們更好的理解客戶的實(shí)際管理需求和業(yè)務(wù)需求。
2.7. 抓緊目標(biāo)原則
藍(lán)圖方案一定要圍繞項(xiàng)目目標(biāo)和客戶高層關(guān)注點(diǎn)來設(shè)計(jì)。一是藍(lán)圖方案決定項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的方向和思路，面向客戶關(guān)注需要解決的問題，而非軟件的功能。二是客戶在評審藍(lán)圖方案時必定會關(guān)注到當(dāng)初提到的業(yè)務(wù)需求和目標(biāo)。
2.8. 融合集成原則
項(xiàng)目實(shí)施中一定存在數(shù)據(jù)集成工作，方案一定要有“三度”，立意有高度，表現(xiàn)有細(xì)度，范圍要適度。
現(xiàn)在客戶系統(tǒng)應(yīng)用情況多樣化，有部署云端，有部署當(dāng)?shù)胤?wù)器，核算系統(tǒng)、ERP、資金管理系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、BI系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、自有開發(fā)系統(tǒng)并存。全面預(yù)算管理系統(tǒng)是面向管理決策類的系統(tǒng)應(yīng)用，在實(shí)施中必然和周邊系統(tǒng)發(fā)生數(shù)據(jù)交互。首先，要理清哪些數(shù)據(jù)存在交互（范圍適度），分別對應(yīng)什么系統(tǒng)。其次，預(yù)算同各應(yīng)用系統(tǒng)的功能定位和實(shí)現(xiàn)界面要劃分清楚（說明細(xì)度）。最后，表達(dá)和向客戶說明時，要站點(diǎn)客戶角度有全局的觀念，仔細(xì)耐心的說明各系統(tǒng)間的集成范圍和各自實(shí)現(xiàn)內(nèi)容。
3. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)框架和內(nèi)容
3.1. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)框架
通常全面預(yù)算管理項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)包含：現(xiàn)狀分析與診斷，業(yè)務(wù)應(yīng)用藍(lán)圖（全面預(yù)算管理體系及其業(yè)務(wù)邏輯）、產(chǎn)品應(yīng)用藍(lán)圖、數(shù)據(jù)集成藍(lán)圖。
如果客戶是集團(tuán)企業(yè)，并多元化經(jīng)營，可以按照實(shí)際情況（如客戶的看法）和我們對客戶了解把控，分為：現(xiàn)狀分析與診斷、集團(tuán)層藍(lán)圖、A產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖、B產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖…、產(chǎn)品應(yīng)用藍(lán)圖、數(shù)據(jù)集成藍(lán)圖。
藍(lán)圖框架項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)，但是框架內(nèi)容一定要全面。尤其關(guān)于全面預(yù)算管理體系中所涉及的目標(biāo)、計(jì)劃、編制、控制、分析、考核，這些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要據(jù)實(shí)有度設(shè)計(jì)。
3.2. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)內(nèi)容
藍(lán)圖設(shè)計(jì)的主要任務(wù)是基于現(xiàn)狀分析的成果，依據(jù)指導(dǎo)原則，梳理資料、分析現(xiàn)狀和成果、討論并提出必要的業(yè)務(wù)改進(jìn)或者業(yè)務(wù)重整的建議，設(shè)計(jì)客戶未來的預(yù)業(yè)務(wù)應(yīng)用藍(lán)圖、產(chǎn)品應(yīng)用藍(lán)圖、數(shù)據(jù)集成藍(lán)圖。藍(lán)圖設(shè)計(jì)主要工作成果是藍(lán)圖設(shè)計(jì)報告。報告中主要包含以下基本內(nèi)容：
● 項(xiàng)目進(jìn)度回顧：匯報項(xiàng)目進(jìn)展情況及現(xiàn)在所處階段
● 現(xiàn)狀分析總結(jié)：總結(jié)性的列出前期調(diào)研分析報告中問題
● 業(yè)務(wù)改進(jìn)建議及優(yōu)化思路：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)應(yīng)用詳細(xì)描述及解決思路
● 未來的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)：包括應(yīng)用系統(tǒng)的功能分布、主要應(yīng)用系統(tǒng)描述
● 未來數(shù)據(jù)集成架構(gòu)：未來應(yīng)用系統(tǒng)間數(shù)據(jù)集成與整合架構(gòu)等
對全面預(yù)算管理系統(tǒng)項(xiàng)目而言，業(yè)務(wù)改進(jìn)建議及優(yōu)化思路部分是很重要的內(nèi)容。
4. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程
4.1. 調(diào)研訪談
4.1.1 現(xiàn)狀調(diào)研訪談準(zhǔn)備工作：
1) 了解客戶所處行業(yè)與分工：不同行業(yè)有很多自身特性和專業(yè)術(shù)語，比如能源化工企業(yè)有鹽化工(含焦炭、電石、氯堿、聚氯乙烯生產(chǎn)及加工)等，煤化工(含焦炭、煤焦油、煤炭氣化、合成氨、聯(lián)醇、煤制油、煤制烯烴)等之分。從我們公司來看，煤化工產(chǎn)業(yè)，煤炭和化工是產(chǎn)業(yè)的兩端，煤炭和化工預(yù)算管理主要難點(diǎn)在煤礦定額和化工配比及其產(chǎn)業(yè)鏈平衡。
2) 調(diào)研問卷與提綱準(zhǔn)備：
? 調(diào)研問卷的設(shè)計(jì)要結(jié)合行業(yè)與產(chǎn)業(yè)特性進(jìn)行修正，而不是每次只有一個通用問卷。明知該問題在這類企業(yè)不存在仍花做調(diào)研，不但浪費(fèi)時間且容易引起客戶對顧問能力懷疑甚至是反感。
? 問題準(zhǔn)備應(yīng)該涵蓋從客戶未來業(yè)務(wù)需求和管理定位到預(yù)算管理流程的及其編制、控制、分析考核具體細(xì)節(jié)，比如未來公司各業(yè)務(wù)板塊的市場定位與份額規(guī)劃等，因?yàn)閷τ诓煌臉I(yè)務(wù)板塊，在公司未來發(fā)展中比重不同，而公司藍(lán)圖方案設(shè)計(jì)時應(yīng)該是首先滿足主力業(yè)務(wù)板塊的系統(tǒng)應(yīng)用，然后考慮非核心業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)。
? 考慮按照業(yè)務(wù)流程來設(shè)計(jì)問卷，而不是按功能模塊來設(shè)計(jì)問卷，因?yàn)槲覀児臼前礃I(yè)務(wù)管理來設(shè)計(jì)方案，而不是按產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)方案。
3) 調(diào)研的時間與人員安排：
? 調(diào)研人員應(yīng)該是分層次進(jìn)行，至少涵蓋公司高層、中層管理者、關(guān)鍵崗位用戶以及最終用戶。為調(diào)研保證效果，應(yīng)該按層次不同分別安排場次，讓各參加者都能暢談想法。
? 在資源和時間允許前提下，調(diào)研應(yīng)該串行進(jìn)行，各工作小組都能一起來參與調(diào)研，確保調(diào)研分析階段能掌握所有情況。調(diào)研提綱與時間地點(diǎn)安排提前發(fā)給用戶并預(yù)留出準(zhǔn)備時間。
? 顧問個人經(jīng)驗(yàn)積累是對調(diào)研效果也很關(guān)鍵，同樣的問題用不同的角度或方式交流，會得到不同效果或結(jié)論。所以在調(diào)研前盡可能的內(nèi)部先進(jìn)行溝通和交流，互相補(bǔ)缺，有備而戰(zhàn)。
4.1.2 現(xiàn)狀調(diào)研與需求分析的進(jìn)行：
1) 結(jié)合公司特性，確定調(diào)研的主線索。按照主線從目標(biāo)到計(jì)劃，從計(jì)劃到預(yù)算，從預(yù)算到控制，從控制到分析，從分析到考核。這樣不會遺漏關(guān)鍵點(diǎn)，而且能梳理出完整的全流程和各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵問題。
2) 應(yīng)該輔助以相應(yīng)的工具或文檔做好調(diào)研分析過程記錄。最好是集成性的，每個顧問和用戶交流時，都依此為做更新，而且保持版本的唯一性。這樣能確保記錄的清晰完整，而且各部門或用戶反饋對同樣問題有不同描述時可以及時發(fā)現(xiàn)并溝通一致。
3) 調(diào)研與分析過程中，不要對未來可能的系統(tǒng)解決做過多探討和分析。未來如何處理一定是綜合分析基礎(chǔ)上，各模塊討論一直達(dá)成的。另外現(xiàn)狀調(diào)研與分析過程中就同用戶交流系統(tǒng)，容易讓用戶在信息不對稱情況下使用戶產(chǎn)生懼怕或抵觸或者是過高期望的心里，不利于項(xiàng)目進(jìn)行。
4.1.3 調(diào)研與分析結(jié)果的匯總：
1) 項(xiàng)目經(jīng)理要注意收集和跟蹤調(diào)研與分析中反饋的關(guān)鍵問題點(diǎn)。確保不被遺漏而且在方案設(shè)計(jì)時能全盤考慮。
2) 調(diào)研與分析的結(jié)果要發(fā)給用戶（公司高層、中層管理、關(guān)鍵用戶等）進(jìn)行正式確認(rèn)。不僅是確認(rèn)過程，更重要是可以借此補(bǔ)充遺漏的信息。
3) 每次調(diào)研分析結(jié)果記錄文檔的內(nèi)容更新，要組織一起學(xué)習(xí)和審閱，確保內(nèi)部所有顧問都能清晰明確。
在所有顧問對調(diào)研結(jié)果一致認(rèn)可的情況下再開始項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)。
4.2. 現(xiàn)狀分析與診斷
根據(jù)調(diào)研訪談匯總成果，對比行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做法，評估預(yù)算管理現(xiàn)狀并找出問題，提出改進(jìn)或優(yōu)化建議思路。
對比分析相同行業(yè)或者相同業(yè)務(wù)管理方面全面預(yù)算最佳實(shí)踐（行業(yè)實(shí)踐案例分析），提出相關(guān)預(yù)算業(yè)務(wù)流程或管理改進(jìn)建議。
4.3. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)思路形成
依據(jù)調(diào)研分析報告，分別就業(yè)務(wù)管理各環(huán)節(jié)（經(jīng)營目標(biāo)、計(jì)劃管理、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算分析、預(yù)算考核）提出初步設(shè)計(jì)思路。并和客戶負(fù)責(zé)預(yù)算的關(guān)鍵用戶就初步思路進(jìn)行溝通和思想交換，形成一致的藍(lán)圖設(shè)計(jì)思路?？梢愿鶕?jù)實(shí)際情況就藍(lán)圖思路多次同客戶關(guān)鍵人員溝通。
4.4. 藍(lán)圖方案設(shè)計(jì)
藍(lán)圖方案主要包括：現(xiàn)狀分析總結(jié)、業(yè)務(wù)改進(jìn)建議及優(yōu)化思路、未來的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)、未來數(shù)據(jù)集成架構(gòu)。核心內(nèi)容是業(yè)務(wù)改進(jìn)建議及優(yōu)化思路。依據(jù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)思路，按客戶實(shí)際情況，分別就集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)、業(yè)務(wù)單元層級進(jìn)行描述。
4.5. 藍(lán)圖方案確認(rèn)
通常情況下藍(lán)圖完成之后，藍(lán)圖的討論匯報更加重要和關(guān)鍵，可能會涉及到項(xiàng)目回款事宜。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)情，項(xiàng)目經(jīng)理同客戶積極確認(rèn)討論時間安排和藍(lán)圖匯報時間安排。
5. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案確定的幾次關(guān)鍵
5.1. 同客戶方預(yù)算負(fù)責(zé)人溝通和匯報
5.2. 同客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通和匯報
5.3. 藍(lán)圖方案正式評審匯報
6. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)所需資料/信息準(zhǔn)備
6.1. 理解客戶需求和項(xiàng)目目標(biāo)
首先，應(yīng)該從售前人員和銷售人員那里了解客戶高中層對項(xiàng)目目標(biāo)期望，尤其關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)或重要領(lǐng)導(dǎo)對此項(xiàng)目認(rèn)識和理解（戰(zhàn)略想法、講話稿、匯報資料）
其次，仔細(xì)閱讀客戶招標(biāo)文件中業(yè)務(wù)需求有關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃方面的需求描述，理解其范圍和目的；
最后，通過調(diào)研訪談深入了解戰(zhàn)略規(guī)劃全面需求。
6.2. 理解企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
從客戶**、收集資料、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研等各方案了客戶的公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略。
6.3. 企業(yè)存在的關(guān)鍵問題和現(xiàn)狀情況
6.4. 所屬同行業(yè)藍(lán)圖設(shè)計(jì)案例
6.5. 藍(lán)圖討論和溝通的關(guān)鍵人
6.6. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)中突出的關(guān)鍵要素和環(huán)節(jié)
7. 藍(lán)圖方案實(shí)例
7.1. 客戶基本情況
7.2. 項(xiàng)目功能需求
7.2.1. 戰(zhàn)略管理業(yè)務(wù)需求
A集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃管理內(nèi)容包括不限于：戰(zhàn)略目標(biāo)制定及解碼、戰(zhàn)略分解、戰(zhàn)略執(zhí)行、戰(zhàn)略評估及滾動規(guī)劃。具體功能需求包括不僅限于：
7.2.2. 經(jīng)營目標(biāo)及計(jì)劃
A集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)及計(jì)劃管理內(nèi)容包括不限于：制定年度經(jīng)營目標(biāo)，年度經(jīng)營計(jì)劃編制、分解、評審、下達(dá)；根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行季度的平衡、分解、評審、下達(dá)；月度計(jì)劃編制、評審、下達(dá)。具體的功能需求包括不僅限于：
7.2.3. 全面預(yù)算
A集團(tuán)集團(tuán)全面預(yù)算管理內(nèi)容包括預(yù)算基礎(chǔ)假設(shè)、預(yù)算目標(biāo)審核平衡、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、預(yù)算調(diào)整、滾動預(yù)測、預(yù)算分析以及預(yù)算考核。具體功能需求包括不僅限于：
7.2.4. 集成要求
1) 全面預(yù)算管理系統(tǒng)應(yīng)體現(xiàn)對周邊系統(tǒng)集成要求
本系統(tǒng)實(shí)施商負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)集成，主要解決應(yīng)用系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息交換、流程協(xié)作問題，包括界面集成、數(shù)據(jù)集成、流程集成和調(diào)用集成。集成商應(yīng)確認(rèn)核心模塊、外圍子系統(tǒng)間的集成范圍，出具集成標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、文檔標(biāo)準(zhǔn)、接口標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到生產(chǎn)數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)充分共享、互聯(lián)互通的目的。
2) 全面預(yù)算管理系統(tǒng)與與其它系統(tǒng)集成時，本系統(tǒng)實(shí)施商應(yīng)按照集成商制定的統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和集成標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
7.2.5. 系統(tǒng)間集成清單
按照總集成商制定集成標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)集成接口的開發(fā)、集成測試、聯(lián)調(diào)。包括不限于以下集成清單：
7.3. 現(xiàn)狀分析結(jié)論
7.4. 業(yè)務(wù)管理藍(lán)圖
從項(xiàng)目目標(biāo)和關(guān)鍵需求，結(jié)合調(diào)研分析梳理整體業(yè)務(wù)管理藍(lán)圖
7.5. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)-業(yè)務(wù)邏輯和業(yè)務(wù)管理解決思路
7.5.1. A集團(tuán)-戰(zhàn)略管理藍(lán)圖設(shè)計(jì)（部分）
本項(xiàng)目之戰(zhàn)略管理定位：本項(xiàng)目是信息化系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目，所以定位將A集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的相關(guān)信息納入計(jì)劃預(yù)算系統(tǒng)，作為將來年度預(yù)算目標(biāo)體系參照和約束的依據(jù)。解決戰(zhàn)略目標(biāo)制定模擬分解至年度目標(biāo)，年度上報/平衡、評價分析。
7.5.2. A集團(tuán)-人工成本藍(lán)圖設(shè)計(jì)（部分）
人工成本預(yù)算管理流程：人工總量預(yù)測--上報--平衡--下達(dá)--執(zhí)行
人工成本總量測算模型-數(shù)據(jù)、輸入、輸出、分解
人工成本測算模型二：輸入行業(yè)三年歷史數(shù)據(jù)，算人工成本占營業(yè)收入比，估計(jì)建議值
7.6. A集團(tuán)-采購業(yè)務(wù)預(yù)算流程
7.7. A集團(tuán)-投資總體框架
7.8. A集團(tuán)-重點(diǎn)工作藍(lán)圖設(shè)計(jì)
7.9. A集團(tuán)-能源集團(tuán)業(yè)務(wù)框架
7.10. A集團(tuán)-能源集團(tuán)-平衡關(guān)系總圖
7.11. A集團(tuán)-能源集團(tuán)-焦炭產(chǎn)供銷平衡關(guān)系梳理
7.12. A集團(tuán)-能源集團(tuán)-用水平衡關(guān)系梳理
7.13. A集團(tuán)-系統(tǒng)應(yīng)用藍(lán)圖
A集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算管理信息化規(guī)劃藍(lán)圖：以經(jīng)營決策為導(dǎo)向，業(yè)務(wù)模型為主線，公司產(chǎn)品平臺為中心，構(gòu)建A數(shù)據(jù)化預(yù)算管理體系
7.14. A集團(tuán)-數(shù)據(jù)集成藍(lán)圖
系統(tǒng)集成：通過數(shù)據(jù)接口，打通預(yù)算管理系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通道
外圍系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過A集團(tuán)接口平臺流轉(zhuǎn)到全面預(yù)算管理系統(tǒng)，全面預(yù)算管理系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的處理采用映射/檢查和構(gòu)建中間數(shù)據(jù)倉庫，在系統(tǒng)間實(shí)現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。
對接的系統(tǒng)包括SAP-ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、營銷平臺等14個業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)。
通過標(biāo)準(zhǔn)接口規(guī)范和多重數(shù)據(jù)安全機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)A集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算相關(guān)數(shù)據(jù)無縫自動流轉(zhuǎn)、充分共享。
談實(shí)施方法論
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項(xiàng)目全生命周期管理
剛參加工作，只參與到項(xiàng)目交付階段中的某一過程，后來，漸漸地自己有能力擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，完成項(xiàng)目交付（實(shí)施）的整個流程，再后來，有機(jī)會參與售前的方案介紹、客戶需求調(diào)研，參與招投標(biāo)，對于整個的項(xiàng)目全生命周期的理解更深刻了，已經(jīng)不只局限于項(xiàng)目實(shí)施的過程，拓展到了從銷售到實(shí)施再到運(yùn)維的全過程。
實(shí)施崗位的全稱是“實(shí)施顧問”，屬于IT行業(yè)。從大的層面來分，IT行業(yè)的 碼農(nóng) 屬于后臺人員，更多時候和機(jī)器打交道；實(shí)施人員屬于前臺人員，主要和客戶打交道，工作內(nèi)容是：在客戶和銷售人員簽完合同后，到現(xiàn)場做客戶的需求調(diào)研，針對客戶需求做軟件的開發(fā)和配置，完成系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備，安裝軟件，培訓(xùn)客戶，教會客戶如何使用，進(jìn)行系統(tǒng)的日常維護(hù)，保證正常運(yùn)行。
最初理解“管理軟件應(yīng)用工程師”與“實(shí)施顧問”指的是同一項(xiàng)工作，不同的名稱，后來了解到這兩者是有區(qū)別的?！皩?shí)施顧問”的“顧問”含有咨詢的意思，要有能力針對客戶的現(xiàn)狀或是遇到的問題，提出有針對性地、可行的解決方案。如果只是單純地機(jī)械性地干活，那就只是“工程師”嘍~~要想做好這份工作，需要儲備大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論知識。假使總是一問三不知，那還要你何用？！
俗話說
對于一個實(shí)施小白，初到一個新項(xiàng)目，對于實(shí)施方法論的知識一定要有所了解，才能清晰地判斷出項(xiàng)目目前所屬的階段，需要做哪些工作，要提交哪些交付物。
我猜想，最初應(yīng)該是沒有實(shí)施方法論這個東東的。后來，不同行業(yè)的不同人做了大量的項(xiàng)目，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，從中提煉出來了適合于項(xiàng)目管理、項(xiàng)目建設(shè)的通用法則。IT行業(yè)的軟件實(shí)施項(xiàng)目，分為項(xiàng)目規(guī)劃、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)建設(shè)、上線切換和持續(xù)支持五個階段。
1、項(xiàng)目規(guī)劃階段。主要工作：制定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃、召開項(xiàng)目啟動會、確定雙方項(xiàng)目組成員。提交文檔：實(shí)施主計(jì)劃、啟動會會議紀(jì)要、里程碑確認(rèn)5%
2、藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段。主要工作:完成客戶需求調(diào)研、相應(yīng)需求提交研發(fā)人員、與客戶進(jìn)行需求確認(rèn)。提交文檔：客戶簽字的需求調(diào)研報告、里程碑確認(rèn)30%
3、系統(tǒng)建設(shè)階段。主要工作：系統(tǒng)測試、編寫實(shí)施方案、產(chǎn)品安裝、靜態(tài)動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、權(quán)限規(guī)劃。提交文檔：測試方式、實(shí)施方案、里程碑確認(rèn)60%
4、上線切換階段。主要工作：靜態(tài)數(shù)據(jù)初始化、動態(tài)數(shù)據(jù)錄入、上線培訓(xùn)。提交文檔：系統(tǒng)上線報告、里程碑確認(rèn)85%
5、持續(xù)支持階段。主要工作：日常維護(hù)。提交文檔：項(xiàng)目驗(yàn)收報告、里程碑確認(rèn)100%
實(shí)施方法論是一個通用的、普適的工具，但在應(yīng)用于不同的項(xiàng)目時，要因地制宜，以方法論為指導(dǎo)，降低企業(yè)進(jìn)行信息化建設(shè)的顧慮，幫助企業(yè)更加順利地運(yùn)用這些軟件~~
旅游項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)書包括哪些內(nèi)容
旅游規(guī)劃的內(nèi)容主要包含以下幾方面：
1、對規(guī)劃區(qū)域的資源和客源市場進(jìn)行分析和預(yù)測;
2、確定規(guī)劃區(qū)的定位、發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略;
3、明確旅游產(chǎn)品的開發(fā)方向、特色和主要內(nèi)容;
4、提出規(guī)劃區(qū)旅游發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)策劃的創(chuàng)新、個性和特色;
5、提出相關(guān)要素發(fā)展的原則和方法等。從而在宏觀層面上對規(guī)劃區(qū)的旅游發(fā)展勾勒理想藍(lán)圖。
景區(qū)旅游項(xiàng)目規(guī)劃：
?一、旅游開發(fā)條件
（一）區(qū)域概況
（二）旅游資源特征
（三）旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、旅游開發(fā)思路
（一）總體思路
（二）主題定位
（三）功能定位
（四）開發(fā)目標(biāo)
（五）空間格局
三、旅游項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)
（一）環(huán)城林帶旅游項(xiàng)目規(guī)劃
1、概況
2、開發(fā)定位
形象定位
特色定位
3、開發(fā)目標(biāo)
1）產(chǎn)業(yè)目標(biāo)
2）社會目標(biāo)
4、開發(fā)思路
5、旅游項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)要點(diǎn)
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
業(yè)務(wù)藍(lán)圖的業(yè)務(wù)藍(lán)圖內(nèi)容
業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)在ERP實(shí)施過程中得到廣泛應(yīng)用。下面簡單介紹各公司在業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段的工作內(nèi)容。 1、SAP實(shí)施方法論涵蓋五大步驟，包括：項(xiàng)目準(zhǔn)備、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、最后準(zhǔn)備、上線與支持。SAP業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)的原則是：站在客戶和流程使用者的角度設(shè)計(jì)方案。切勿一個流程中涵蓋多個業(yè)務(wù)處理，不易于用戶理解和遵循。每個流程方案的設(shè)計(jì)，與客戶公司崗位分工相結(jié)合，要確定具體執(zhí)行者，必要時配合變革管理。流程方案設(shè)計(jì)過程是不斷內(nèi)部自我否定，確保交付給用戶的是一個清晰且可以和實(shí)際業(yè)務(wù)操作配合的流程方案，同時要得到流程負(fù)責(zé)人書面的簽署與確認(rèn)。各業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)中要考慮關(guān)鍵性的表單和報表做配合，作為流轉(zhuǎn)和分析的依據(jù)。
2、用友公司實(shí)施方法論涵蓋售前咨詢、項(xiàng)目規(guī)劃、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)建設(shè)、切換準(zhǔn)備、系統(tǒng)切換、持續(xù)支持7個階段。在藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段主要工作目標(biāo)是讓客戶了解軟件系統(tǒng)的功能、管理思想以及應(yīng)用流程（知己）同時了解客戶業(yè)務(wù)和需求，分清主次，合理不合理（知彼）。
3、金蝶Kingdee Way實(shí)施方法包含項(xiàng)目定義、業(yè)務(wù)藍(lán)圖、藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)、上線準(zhǔn)備、系統(tǒng)上線、驗(yàn)收交付6大步驟。金蝶業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段的主要工作就是指導(dǎo)客戶在初步掌握系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)上，參照標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)程庫，將企業(yè)自身的業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)化為能夠在新系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)流程，并初步形成企業(yè)應(yīng)用的新系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案，藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)是在第2階段（業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)）的基礎(chǔ)上，依據(jù)所定義的企業(yè)業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案，通過在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下對企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程實(shí)現(xiàn)模擬處理，使新系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的適應(yīng)性得到進(jìn)一步驗(yàn)證和修正；形成基于新系統(tǒng)的客戶業(yè)務(wù)管理框架，達(dá)到客戶業(yè)務(wù)管理與軟件系統(tǒng)的和諧統(tǒng)一。
ERP項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)是什么
所謂ERP是英文Enterprise Resource Planning(企業(yè)資源計(jì)劃)項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)的簡寫項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)，ERP項(xiàng)目是一個大型企業(yè)管理信息化項(xiàng)目項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。
編輯本段項(xiàng)目組成
大型ERP項(xiàng)目的項(xiàng)目組一般由ERP項(xiàng)目經(jīng)理、ERP售前顧問、ERP實(shí)施顧問、ERP技術(shù)顧問及客戶經(jīng)理組成。ERP售前顧問的主要工作是調(diào)研分析企業(yè)需求并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況提出信息化的解決方案; ERP實(shí)施顧問的主要工作是將管理信息化解決方案成功地實(shí)施、應(yīng)用到企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)流程中去項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)，并對項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)的支持項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)；ERP技術(shù)顧問負(fù)責(zé)項(xiàng)目中的服務(wù)器架設(shè)、網(wǎng)絡(luò)配置等技術(shù)指導(dǎo)；ERP項(xiàng)目經(jīng)理是整個項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)展，推動甲方各職能部門負(fù)責(zé)人對軟件供應(yīng)商的配合。
ERP人才
目前，隨著信息化的快速普及，ERP項(xiàng)目中的項(xiàng)目經(jīng)理和咨詢顧問人才十分短缺，而大學(xué)生和其他從業(yè)者入門ERP職業(yè)又特別難，ERP人才專業(yè)培養(yǎng)機(jī)構(gòu)的誕生，國內(nèi)最大的管理軟件廠商用友率先創(chuàng)辦了用友管理軟件學(xué)院，為管理信息化行業(yè)培養(yǎng)高品質(zhì)、專業(yè)化、應(yīng)用創(chuàng)新型人才。包括ERP項(xiàng)目中的項(xiàng)目經(jīng)理和咨詢顧問。
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